2024年定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局
時間:2024-09-05 10:38:00 閱讀:401 整理:武漢市場調(diào)查公司
近年來,由于定制家居產(chǎn)品能夠滿足消費者的個性化需求,具備空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多優(yōu)點,伴隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,定制家居行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。未來,隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展,產(chǎn)品滲透率的不斷提高,定制家居市場需求將進一步釋放。
2021 年主要 9 家定制家居上市公司合計營業(yè)收入占家具制造業(yè)比重僅有6.87%,9 家企業(yè)營業(yè)收入呈階梯化趨勢,50 億元以上營業(yè)收入規(guī)模 4 家,20 至30 億元營業(yè)收入規(guī)模 2 家,10 至 20 億元營業(yè)收入規(guī)模 3 家。
家居行業(yè)目前呈現(xiàn)百花齊放的發(fā)展格局,品牌多、品類雜,但隨著消費者全屋定制需求愈加旺盛,定制家居行業(yè)高壁壘特征明顯,中小型家居家具企業(yè)、家裝公司、個體作坊因無法滿足消費需求,競爭力將日漸趨弱,頭部定制家居企業(yè)有望進一步整合資源,提升行業(yè)集中度,呈現(xiàn)強者恒強的行業(yè)局面。
近年來,我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長,居民消費能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從 2013 年的 26,955.00 元上升至 2023 年的 51,821.00 元,年均復合增長率約為 6.75%。
隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高,城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)、消費理念也出現(xiàn)了較大的變化,居民消費行為的驅(qū)動因素逐漸從價格和基礎(chǔ)需求驅(qū)動發(fā)展到對品牌、質(zhì)量、設(shè)計、使用體驗、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求。居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求,這有助于發(fā)揮定制家居行業(yè)個性化生產(chǎn)及滿足消費者多樣化需求的優(yōu)勢,促進對傳統(tǒng)家具行業(yè)的替代,并帶動定制家居行業(yè)的快速發(fā)展。
近年來“懶人經(jīng)濟”創(chuàng)造新的消費需求,消費者在家居裝修方面更加青睞一站式家居消費體驗。為迎合消費習慣的變化,家居企業(yè)從制售單品過渡到全品類一體化解決方案的全屋定制模式。同時,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展,5G 技術(shù)家庭化應(yīng)用,智能家居應(yīng)用場景也日益豐富,將為定制家居企業(yè)帶來巨大機遇。
柔性化制造能力是實現(xiàn)消費者個性化全屋定制需求的核心關(guān)鍵,智能制造使大規(guī)模個性化生產(chǎn)成為可能。當前定制家居企業(yè)的競爭不僅局限于渠道和品類,智能化設(shè)計及生產(chǎn)能力也是關(guān)鍵,數(shù)智化變革促進交付效率和品質(zhì)的提升,全流程、規(guī)?;臄?shù)智化技術(shù)應(yīng)用將成為定制家居龍頭企業(yè)的護城河。
受近年來房地產(chǎn)調(diào)控政策升級影響,全國住宅市場成交量有所回落,同時精裝房政策在一、二線城市快速推進。作為地產(chǎn)后周期行業(yè),家具行業(yè)多年來以新房市場銷售為主,與房地產(chǎn)行業(yè)之間具有較明顯的相關(guān)性。
精裝房趨勢雖然一定程度上影響家具新房零售市場,但同時家具企業(yè)順應(yīng)精裝趨勢,加快工程渠道、拎包入住業(yè)務(wù)布局。在全國、省級、市級精裝政策的大力推進下,精裝房市場預計持續(xù)崛起,將帶來定制家居行業(yè) ToB 業(yè)務(wù)需求的持續(xù)高速增長。
2020 年至 2022 年居家時間大幅增加,對家居環(huán)保健康的關(guān)注上升到前所未有的高度,高環(huán)保級別產(chǎn)品更加受到消費者推崇,家居消費朝著綠色環(huán)保方向加速邁進。2022 年 8 月,工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》,提出要加快綠色化轉(zhuǎn)型,大力推行綠色制造;積極推行清潔生產(chǎn),加強綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用;支持企業(yè)踐行綠色設(shè)計理念,加大綠色改造力度,積極創(chuàng)建綠色制造標桿??梢娢磥砭G色家居和綠色制造將成為行業(yè)更高要求。
2022 年以來,為進一步刺激國內(nèi)消費,至少有約十項省部級、市一級的家居產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃與專項政策支持出臺。其中工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局 4 部門聯(lián)合發(fā)布《推進家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》中提到:至 2025 年,在家居產(chǎn)業(yè)培育 50 個左右知名品牌、10 個家居生態(tài)品牌,推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品,建立 500 家智能家居體 驗中心,培育 15 個高水平特色產(chǎn)業(yè)集群,以高質(zhì)量供給促進家居品牌品質(zhì)消費。
消費者在裝修裝飾住宅時,主要在定制家居產(chǎn)品和傳統(tǒng)成品家具產(chǎn)品之間進行選擇,因此定制家居行業(yè)面臨與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的直接競爭。整體櫥柜、定制家具等產(chǎn)品具有定制化的特征,需將消費者個性化需求與規(guī)?;藴驶a(chǎn)相結(jié)合,在保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、合理定價的同時,滿足消費者個性化需求,且產(chǎn)品在空間利用率、環(huán)保、風格搭配、質(zhì)量、個性化需求等方面具有更為明顯的優(yōu)勢。
因此,定制家居行業(yè)與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)相比具有較強的競爭優(yōu)勢。定制家居產(chǎn)品已經(jīng)被消費者廣泛接受,社會認知度正不斷提高,本行業(yè)在家居家裝消費群體中的滲透率逐漸提高,已逐步形成對傳統(tǒng)成品家具的替代。
我國定制家居行業(yè)經(jīng)過十余年的高速增長,近年來已經(jīng)進入了穩(wěn)定增長階段,行業(yè)整體增速呈現(xiàn)放緩趨勢。目前企業(yè)之間的競爭總體還處于初級階段,市場集中度相對較低,隨著行業(yè)增速的放緩和消費者對定制家居認知產(chǎn)品的深入,定制家居行業(yè)進入競爭整合階段,馬太效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),部分定制家具企業(yè)憑借品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品設(shè)計、定制服務(wù)、企業(yè)規(guī)模等方面的綜合領(lǐng)先優(yōu)勢,從激烈的市場競爭中脫穎而出,發(fā)展成為全國性的知名品牌。
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