2024年中國電動自行車行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局
時(shí)間:2024-02-05 10:37:00 閱讀:1209 整理:長沙市場調(diào)查公司
電動自行車,按照2018年5月正式公布的國家標(biāo)準(zhǔn)《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761-2018)的定義,是一種特殊類型的兩輪自行車。這種自行車以車載蓄電池作為其主要的能源供應(yīng)方式,具備腳踏騎行功能,并能夠通過電助動或電驅(qū)動來實(shí)現(xiàn)行駛。
與傳統(tǒng)自行車相比,電動自行車最大的特點(diǎn)在于其動力來源。它不再完全依賴于人力踏動踏板來提供動力,而是通過車載的蓄電池來提供輔助或主要的動力。這種設(shè)計(jì)使得電動自行車在行駛過程中更為輕松,為騎行者提供了更多的便利性。
此外,電動自行車的定義中還強(qiáng)調(diào)了其必須具備腳踏騎行能力。這意味著,在蓄電池電量不足或需要時(shí),騎行者可以通過腳踏來提供動力,確保了騎行的可持續(xù)性和安全性。
電動自行車是一種結(jié)合了傳統(tǒng)自行車和現(xiàn)代技術(shù)的交通工具,它在滿足人們出行需求的同時(shí),也帶來了更為舒適和便捷的騎行體驗(yàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用,電動自行車在未來仍有很大的發(fā)展空間和潛力。
電動自行車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
電動自行車行業(yè)的發(fā)展與上游材料行業(yè)的進(jìn)步息息相關(guān)。上游的零部件生產(chǎn)企業(yè)是電動自行車行業(yè)的核心組成部分,包括鋰電池、鉛酸電池、電機(jī)、控制器和隨車附件等。這些零部件的質(zhì)量和性能直接影響到電動自行車的性能和安全性。
在鉛酸電池領(lǐng)域,天能和超威是主要的生產(chǎn)商,他們通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)控制,為電動自行車行業(yè)提供了穩(wěn)定可靠的能源供應(yīng)。
而在鋰電池領(lǐng)域,星恒、力神、翻輝、卓能、億結(jié)翅能、天鵝、福斯特和比克等企業(yè)通過先進(jìn)的技術(shù)和規(guī)?;a(chǎn),降低了鋰電池的成本并提高了其性能,為電動自行車行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。
中游的電動自行車制造商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。他們負(fù)責(zé)將上游的零部件進(jìn)行整合和組裝,生產(chǎn)出符合市場需求的電動自行車。傳統(tǒng)制造商如推迪、愛瑪、綠源和新日等,通過多年的市場積累和技術(shù)沉淀,在市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位。同時(shí),小牛等新興企業(yè)也通過創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷策略,逐漸在市場中嶄露頭角。
下游市場是電動自行車的最終應(yīng)用場所,可分為日常需求、即時(shí)配送、共享電動自行車等不同場景。這些場景對電動自行車的性能和功能有不同的要求,從而驅(qū)動著電動自行車行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。
此外,農(nóng)村和城市市場也是電動自行車的重要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速,電動自行車在農(nóng)村和城市市場的需求都在持續(xù)增長。
截至2023年,杰瑪電機(jī)、金宇星、天能集團(tuán)、寧德時(shí)代、超威集團(tuán)、易爾通電子等企業(yè)在上游環(huán)節(jié)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,推動著電動自行車行業(yè)的進(jìn)步。而在中游環(huán)節(jié),愛瑪、九號、雅迪、綠源、臺鈴和小牛電動等企業(yè)通過不斷推出新產(chǎn)品和提升服務(wù)質(zhì)量,滿足著市場的多樣化需求。
電動自行車市場發(fā)展現(xiàn)狀
在全球范圍內(nèi),節(jié)能減排政策的影響和電動機(jī)、電池技術(shù)的進(jìn)步共同推動了電動自行車市場的穩(wěn)步增長。特別是在2020-2022年期間,由于疫情的影響,更多的人選擇騎自行車這種健康、環(huán)保的出行方式,從而使得電動自行車的需求大增。據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示,全球電動自行車的市場規(guī)模從2018年的204.57億美元迅速擴(kuò)大到2022年的292.10億美元。
亞太地區(qū)仍然是電動自行車最大的市場,2022年市場規(guī)模達(dá)到了199.06億美元,占據(jù)了近70%的市場份額。與此同時(shí),歐洲市場也在迅速崛起,其市場規(guī)模從2018年的45.74億美元增長到2022年的85.21億美元,區(qū)域市場占比在2022年已接近30%。
中國的電動自行車市場也呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。盡管在2022年,自行車行業(yè)受到國內(nèi)外環(huán)境變化的影響,出口動能減弱,但電動自行車作為快遞、外賣等物流行業(yè)的運(yùn)輸工具,仍然保持了穩(wěn)定的增長。初步統(tǒng)計(jì)顯示,2022年中國電動自行車的產(chǎn)量約為5196萬輛。隨著電動自行車行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,其保有量也在穩(wěn)步上升。據(jù)中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù),截至2022年末,中國電動自行車的社會保有量已達(dá)到3.5億輛左右。
盡管在2021-2022年間,《新國標(biāo)》換車熱潮有所下降,導(dǎo)致行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在2021年出現(xiàn)下滑,降至750.3億元。然而,內(nèi)外部的持續(xù)需求仍然為電動自行車行業(yè)的整體發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。到了2022年,主營業(yè)務(wù)收入回升至772.8億元,同比增長3%。
電動自行車行業(yè)競爭格局
電動自行車行業(yè)在我國的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的地域集中趨勢。江蘇、天津、山東、河南和浙江等五個(gè)省份是我國電動自行車的主要生產(chǎn)地區(qū),其中江蘇省的產(chǎn)量占據(jù)了全國總產(chǎn)量的20%左右,位居首位。緊隨其后的是天津和山東,其產(chǎn)量占比分別為19%和17%。
從需求市場的分布來看,我國電動自行車的消費(fèi)區(qū)域與生產(chǎn)地區(qū)有一定的重合。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2022年發(fā)布的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》,西南地區(qū)、東部沿海地區(qū)以及廣東地區(qū)是我國人均電動助力車保有量較多的地區(qū)。
在電動自行車行業(yè)內(nèi)部,愛瑪和雅迪兩大龍頭公司的銷量占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。根據(jù)中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù),2022年我國電動自行車銷量約為5000萬輛,而愛瑪和雅迪的銷量分別達(dá)到723.7萬輛和897.6萬輛,行業(yè)CR2達(dá)到了32%,呈現(xiàn)出明顯的壟斷效應(yīng)。行業(yè)CR5為42%,表明排名第三至五位的企業(yè)合計(jì)占據(jù)了10%的市場份額,相比頭部兩家公司而言,其市占率有明顯降低。
在品牌影響力方面,根據(jù)Chnbrand發(fā)布的2023年中國品牌力指數(shù)(C-BPI),愛瑪、雅迪、綠源、小刀、小牛、小鳥、臺鈴、新日、立馬和雅馬哈位居電動自行車品牌排行榜的前十位??梢钥闯觯笆放圃谄放普J(rèn)知與消費(fèi)者偏好方面存在較大的差異,頭部品牌的認(rèn)知程度以及品牌偏好顯著強(qiáng)于排名靠后的品牌。這進(jìn)一步證明了我國電動自行車行業(yè)已經(jīng)形成了明顯的壟斷效應(yīng)。
我國電動自行車行業(yè)呈現(xiàn)出生產(chǎn)與消費(fèi)地域集中、市場份額高度集中以及品牌影響力差異較大的特點(diǎn)。這為行業(yè)的未來發(fā)展提供了重要的參考信息,同時(shí)也為相關(guān)企業(yè)和政策制定者提供了決策依據(jù)。
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