2021年中國PVC行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
時間:2022-03-07 15:11:14 閱讀:2666 整理:武漢市場調(diào)查公司
1、中國PVC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
我國PVC行業(yè)起步較早,早在1953年就在原重工業(yè)部化工局的化工綜合試驗所(化工部和沈陽化工研究院前身)開始了實驗研究制造PVC。經(jīng)六十余年的發(fā)展,目前已經(jīng)成熟的PVC制造方法包括懸浮聚合法、乳液種子聚合法、乳液連續(xù)聚合法、微懸浮聚合法、混合法和本體聚合法。2010年,中國已成為PVC生產(chǎn)和消費第一大國。隨著我國PVC行業(yè)規(guī)模的擴大和生產(chǎn)工藝的成熟,2020年,中國PVC產(chǎn)量位居全球第一。
1)中國PVC公司數(shù)量:2020年企業(yè)數(shù)量維持在70家左右
根據(jù)中國氯堿網(wǎng)數(shù)據(jù),2012-2020年,我國PVC生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。2020年,中國PVC企業(yè)數(shù)量維持在70家,同比減少4%。
2)中國PVC參與企業(yè)規(guī)模:企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴張
根據(jù)中國氯堿網(wǎng)數(shù)據(jù),2010年至2020年,產(chǎn)能在10萬噸到50萬噸PVC企業(yè)的占比最多,分別為66%和51%;同時,企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴張,2020年有17%的PVC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過100萬噸,單個企業(yè)的平均規(guī)模從22萬噸上升到34萬噸。
3)中國PVC產(chǎn)能集中度:市場集中度并不高
中國PVC行業(yè)盡管企業(yè)數(shù)量較少,但是市場集中度并不高。2020年,中國PVC產(chǎn)能居前十家企業(yè)產(chǎn)能占全國PVC產(chǎn)能的34%。
2、中國PVC供給規(guī)模:產(chǎn)能進入理性增長階段
2013-2020年,中國PVC產(chǎn)能整體呈先降后升趨勢。2015年1月,由于史上最嚴新《環(huán)境保護法》出臺,同時國家實行供給側(cè)改革清退落后產(chǎn)能,導致PVC產(chǎn)能整體呈下滑趨勢,資本運作謹慎,行業(yè)新增產(chǎn)能少。
2017年,經(jīng)歷落后產(chǎn)能淘汰出清,行業(yè)供需平衡有所改善,中國進入PVC產(chǎn)能理性增長階段。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國PVC年產(chǎn)能為2664萬噸,同比增長5.8%。
2014-2019年,中國PVC項目開工率穩(wěn)步上升,2020年,受疫情影響,中國PVC行業(yè)項目平均開工率下降至78%。
根據(jù)百川盈孚披露的數(shù)據(jù),2021年新增產(chǎn)能預計為230萬噸,且乙烯法占主要部分。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計,天津大沽預計2021年置換產(chǎn)能80萬噸;山東信發(fā)和聚隆化工預計2021年新增產(chǎn)能40萬噸。
未來,伴隨特種工程塑料,改性塑料(包括改性PE、改性ABS)等新型材料出現(xiàn),PVC應用市場將會為其他塑料市場所分流。綜合考慮下游房地產(chǎn)投資情況及基建行業(yè)投資情況預測,未來中國PVC需求市場整體將保持增長趨勢。
3、中國PVC需求規(guī)模:下游應用逐漸增加,需求規(guī)模不斷擴大
PVC是僅次于聚乙烯的第二大合成樹脂,應用十分廣泛。中國PVC消費可分為兩大部分:一類是以電線電纜、各種用途的膜(根據(jù)厚度不同可分為壓延膜、防水卷材、可折疊門等)、鋪地材料、織物涂層、人造革、各類軟管、手套、玩具、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等產(chǎn)品為主的軟制品。第二類是以門窗、各種型材和管材、硬片、瓶等產(chǎn)品為代表的硬制品。
近幾年,中國PVC消費構(gòu)成變化較大,硬制品比例不斷提高,現(xiàn)在中國硬制品比例為56.2%,這和全球PVC硬制品60%的消費比例大致相當。同時,隨著國家建筑業(yè)的發(fā)展,管材型材等硬制品消費比例不斷提高;軟制品則由于加工過程中要添加增塑劑,不符合衛(wèi)生環(huán)保要求,各個應用領(lǐng)域面臨著其他替代品的競爭,如薄膜領(lǐng)域的PE,人造革領(lǐng)域的TPU,電線電纜領(lǐng)域的PPS等,預計未來PVC軟制品消費比例將逐步減少。
2016-2020年,中國PVC表觀消費量總體呈增長趨勢,2020年,中國PVC表觀消費量為2064萬噸,同比增長5.2%。
4、中國PVC行業(yè)發(fā)展痛點分析:產(chǎn)品低價值限制行業(yè)發(fā)展
目前,我國PVC行業(yè)有著供給和需求市場不對稱、產(chǎn)品單一化、低值化的特點,其中,產(chǎn)品低價值導致行業(yè)內(nèi)普遍毛利率不高,企業(yè)盈利能力不強,一定程度上限制了PVC行業(yè)的發(fā)展。
5、中國PVC行業(yè)發(fā)展趨勢預測:提高盈利能力成為未來發(fā)展趨勢
未來,PVC行業(yè)發(fā)展將會朝著產(chǎn)業(yè)園區(qū)一體化、生產(chǎn)工藝多樣化和產(chǎn)品應用多樣化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)園區(qū)一體化可緩解目前供給和需求市場不對稱的現(xiàn)象,同時可增加協(xié)同效應。隨著十四五規(guī)劃中綠色經(jīng)濟的提出,我國對于環(huán)保越來越重視,因此通過生產(chǎn)工藝多樣化來減少氯堿行業(yè)制造帶來的高污染也勢在必行;產(chǎn)品應用多樣化可以增加PVC的產(chǎn)品價值,提高行業(yè)的盈利能力。
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