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華夏觀點(diǎn)

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電池需求量亦爆發(fā)性增長(zhǎng)至15.3GWh,拉動(dòng)了電芯企業(yè)出貨量與業(yè)績(jī)的爆發(fā)

時(shí)間:2019-12-19 10:36:00 閱讀:2957 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司

一季度延續(xù)去年火爆,今年仍然有望高增長(zhǎng)2015年我國物流車受城市物流剛需推動(dòng),今年仍有望維持較高增速。

期待三元產(chǎn)業(yè)爆發(fā)

電池:出貨量與業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),下半年三元電芯業(yè)務(wù)有望爆發(fā)受益于下游的火爆,2015年電池需求量亦爆發(fā)性增長(zhǎng)至15.3GWh,拉動(dòng)了電芯企業(yè)出貨量與業(yè)績(jī)的爆發(fā),今年一季度亦淡季反旺。不過業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)主要集中于磷酸鐵鋰標(biāo)的,而目前上市的三元標(biāo)的澳洋順昌、億緯鋰能等均為新轉(zhuǎn)型或新投產(chǎn),預(yù)計(jì)要二季度三元電芯業(yè)務(wù)才能開始明顯拉動(dòng)相關(guān)上市公司收入與利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。

電池材料:下游需求帶動(dòng),正極材料貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性較大電解液:受價(jià)格上漲的推動(dòng),2015年上市公司利潤(rùn)平均增長(zhǎng)184%,2016年一季度利潤(rùn)平均增長(zhǎng)440%,六氟磷酸鋰生產(chǎn)壁壘較高,在下游需求爆發(fā)后,擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)滯后,因此我們預(yù)計(jì)到今年底都將存在一定的供需缺口;隔膜:國產(chǎn)化率逐步提升,龍頭企業(yè)滄州明珠2015年利潤(rùn)增長(zhǎng)28.4%,2016年一季報(bào)利潤(rùn)增長(zhǎng)231%;正極材料:過去整體一直產(chǎn)能過剩,下游新能源車需求的提升與上游鋰礦采購成本的提升帶動(dòng)正極材料價(jià)格從去年下半年開始觸底回升。由于此前企業(yè)開工率不足,且毛利率普遍微利甚至虧損,因此盈利恢復(fù)彈性較大;負(fù)極:負(fù)極石墨在電池材料各環(huán)節(jié)中壁壘相對(duì)最低,且行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),因此上市公司盈利對(duì)于新能源車的彈性相對(duì)其他環(huán)節(jié)更小。

電機(jī)電控:行業(yè)整體需求帶動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升電機(jī)電控雖然緊缺度不如電池,但是受益于行業(yè)整體需求帶來的出貨量提升,2015年電機(jī)電控上市公司利潤(rùn)平均增長(zhǎng)113%,今年一季度同樣受查騙補(bǔ)補(bǔ)三電拉動(dòng),利潤(rùn)平均增長(zhǎng)68.5%。

上游鋰礦:漲價(jià)帶動(dòng)業(yè)績(jī)爆發(fā),一季度鋰礦價(jià)格高位盤整鋰電池需求在去年下半年爆發(fā)帶動(dòng)鋰礦價(jià)格大幅上漲,天齊等鋰礦上市公司業(yè)績(jī)亦隨之爆發(fā),2015年鋰礦相關(guān)上市公司利潤(rùn)平均增長(zhǎng)95%。而今年一季度鋰礦價(jià)格高位盤整,相關(guān)上市公司一季度收入平均增長(zhǎng)97%,利潤(rùn)平均增長(zhǎng)384%。

風(fēng)險(xiǎn)提示新能源汽車政策不達(dá)預(yù)期,競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來價(jià)格下降;

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