2020年中國(guó)女裝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查:個(gè)性化定制設(shè)計(jì)將成為行業(yè)紅利藍(lán)海
時(shí)間:2020-05-11 15:30:00 閱讀:3238 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
1、女裝行業(yè)基本概況分析:定義、產(chǎn)業(yè)鏈
隨著我國(guó)女性社會(huì)地位、收入水平和消費(fèi)能力的提高,女裝行業(yè)已經(jīng)成為服裝行業(yè)重要的子行業(yè),女性對(duì)女裝的需求不斷提高,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,吸引了國(guó)內(nèi)外眾多品牌參與其中。
女裝是指女性在公務(wù)、工作、閑暇時(shí)所穿的服裝總稱。女裝行業(yè)涉及上游原材料供應(yīng)廠商;中間生產(chǎn)廠商,包括服裝設(shè)計(jì)、制造以及質(zhì)檢等;下游銷售渠道,包括實(shí)體店(專賣店、商超、奧特萊斯、綜合商場(chǎng)等)、電視購(gòu)物、電商等。隨著人們購(gòu)物習(xí)慣的改變,行業(yè)的銷售渠道也在不斷變化調(diào)整。
2、中國(guó)女裝行業(yè)發(fā)展逐漸成熟
20世紀(jì)90年代初期,我國(guó)服裝開始走上品牌化道路,我國(guó)女裝行業(yè)雖然起步晚,但發(fā)展非常迅速,經(jīng)歷了休閑服-高端女裝-少女少淑-快時(shí)尚-電商女裝品牌的相繼出現(xiàn)和發(fā)展,行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。
3、中國(guó)女性經(jīng)濟(jì)地位不斷提高,女裝行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大
2019年,中國(guó)女性勞動(dòng)參與率超過70%,居世界第一,其中25-55歲的中國(guó)女性勞動(dòng)參與率高達(dá)90%,女性的就業(yè)水平不斷提高,保障了女性經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立性。同時(shí)根據(jù)BOSS直聘發(fā)布的《2020中國(guó)職場(chǎng)性別薪酬差異報(bào)告》顯示,2019年中國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)女性平均薪酬為6995元,同比上升7.7%,薪酬均值為男性的81.6%,男性的薪酬優(yōu)勢(shì)由2018年的27.7%降至22.5%。女性的收入水平進(jìn)一步提高,消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。
女裝行業(yè)作為服裝行業(yè)的重要分支,2019年中國(guó)女裝行業(yè)的銷量也有所上升,且增加幅度大于整體服裝行業(yè)的增幅,銷量的增加意味著女裝行業(yè)市場(chǎng)需求的回暖,市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增大。據(jù)歐睿國(guó)際統(tǒng)計(jì),我國(guó)女裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2017年達(dá)到約9232億元,同比增長(zhǎng)5.8%,增速有所增加。2018年女裝市場(chǎng)規(guī)模約為9739億元左右,前瞻估計(jì),2019年我國(guó)女裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破10000億元。
4、中國(guó)女裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
——行業(yè)整體集中度較低
本土女裝品牌可以劃分為一線品牌、二線品牌以及一些知名度較低的小品牌。根據(jù)CNPP發(fā)布的2019-2020年女裝十大品牌排行榜可以看出,本土領(lǐng)先的女裝品牌主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū),其中浙江省占據(jù)2個(gè)席位,上海市占據(jù)兩個(gè)席位,江蘇省占據(jù)一個(gè)席位。此外,韓都衣舍作為電商女裝品牌也進(jìn)入了榜單前五,這也是唯一一家進(jìn)入榜單的電商女裝品牌。
目前我國(guó)女裝品牌集中度仍較低,雖近兩年略有提升,但尚處于品牌沉淀,競(jìng)爭(zhēng)加劇的發(fā)展期。目前我國(guó)女裝品牌CR5從2012年的4.6%到2018年的6.4%,6年間增加了1.8%;而CR10從2012年的8.2%到2018年的10.7%,6年間增加了2.5%。
從2018年整個(gè)大的女裝行業(yè)市場(chǎng)份額來看,占據(jù)女裝市場(chǎng)前兩位的品牌是優(yōu)衣庫(kù)和拉夏貝爾,阿迪達(dá)斯第三,VERO MODA和ONLY并列排在第四。
注:2019年銷售收入數(shù)據(jù)尚未公布,在此以2018年數(shù)據(jù)作為分析基礎(chǔ),請(qǐng)客戶見諒!
——線上品牌集中度低于線下品牌
線下銷售方面,根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2019年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)(以百貨商場(chǎng)為主)女裝銷售前十品牌包括VERO MODA、ONLY、雅瑩、哥弟、珂萊蒂爾、朗姿、娜爾思、阿瑪施、玖姿、瑪絲菲爾,市場(chǎng)集中度合計(jì)為13.67%,同比增長(zhǎng)0.21個(gè)百分點(diǎn)。
線上銷售方面,根據(jù)阿里平臺(tái)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年1月,阿里平臺(tái)上女裝CR10為8.75%,較2019年同期提升4.11個(gè)百分點(diǎn),前十品牌市占率大多都有提升。波司登、雅鹿和優(yōu)衣庫(kù)品牌全網(wǎng)銷售額增速都在40%以上,因此市占率提升明顯。此外,太平鳥女裝表現(xiàn)優(yōu)秀,一月份市占率0.52%。
5、品牌并購(gòu)圍繞主業(yè)進(jìn)行拓展衍生
在宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、資本市場(chǎng)等多種因素的影響下,產(chǎn)業(yè)和資本的結(jié)合愈發(fā)密切,服裝企業(yè)紛紛通過并購(gòu)重組等資本手段來加快自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,品牌并購(gòu)主要圍繞主業(yè)進(jìn)行拓展和衍生。
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