2022年國內(nèi)乳品行業(yè)市場調(diào)查:乳業(yè)的現(xiàn)在和未來
時(shí)間:2022-08-10 10:36:00 閱讀:4804 整理:廣州市場調(diào)查公司
國內(nèi)乳品行業(yè)可期,二超多強(qiáng)的局面可能長期保持
隨著生活水平的提高,中國居民越來越重視健康問題。由于乳制品具有一定的營養(yǎng)價(jià)值,近年來消費(fèi)者對乳制品的認(rèn)可度增加,中國乳制品行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長。
根據(jù)歐瑞的數(shù)據(jù),中國乳品行業(yè)的市場規(guī)模從2006年的1684億元增加到2020年的6388億元,年均復(fù)合增長率為10%。預(yù)計(jì)未來幾年中國乳品市場將繼續(xù)增長,2025年中國乳品行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到8100億元,CAGR5約為4.87%。
空間尚存
近年來,我國人均乳制品消費(fèi)量維持在19日kg/人以上。2021年,我國乳制品人均消費(fèi)量為20.2kg/人,同比增長4.12%。
從消費(fèi)量來看,隨著我國居民人均可支配收入的增加,消費(fèi)者越來越重視飲食質(zhì)量,對乳制品質(zhì)量提出了更高的要求,乳制品消費(fèi)量也呈上升趨勢。2016年至2021年,我國乳制品人均消費(fèi)量為261.4元/人增至295元/人,年均復(fù)合增速約為3%。
與美國和日本相比,中國人均乳制品的消費(fèi)量和消費(fèi)量仍存在差距。美國牧場資源豐富,分布相對均勻,受美國消費(fèi)者飲食習(xí)慣等因素影響,美國人均乳制品消費(fèi)量和消費(fèi)量均高于中國同期水平。根據(jù)頭豹研究所的數(shù)據(jù),2021年美國人均乳制品消費(fèi)量為297kg/人,大約是中國的7倍。
與中國飲食結(jié)構(gòu)相似的日本相比,日本消費(fèi)者已經(jīng)養(yǎng)成了一定的飲食習(xí)慣,其人均乳制品消費(fèi)量和消費(fèi)量也高于中國同期水平。2021年,日本人均乳制品消費(fèi)量為50kg/人,也高于我國。
從乳制品結(jié)構(gòu)來看,液態(tài)奶在我國乳制品行業(yè)的市場份額最高,酸奶市場份額排名第二。
根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù),2021年,我國液態(tài)奶市場份額達(dá)到60%,酸奶占36%,奶酪占2%左右。在液乳的細(xì)分類別中,常溫牛奶是最大的細(xì)分類別,風(fēng)味牛奶飲料和低溫牛奶分別排名第二和第三。
中國奶酪市場增速最快
從增長率來看,常溫牛奶作為乳制品的最大細(xì)分子類別,市場滲透率較高,目前增長率相對穩(wěn)定,整體保持穩(wěn)定增長,近五年年均復(fù)合增長率保持在4.1%左右。
相比之下,奶酪業(yè)務(wù)在中國市場起步較晚。近年來,受居民消費(fèi)水平提高、消費(fèi)者對奶酪認(rèn)知度提高、餐飲需求多樣化等因素的影響,我國奶酪業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長。近五年來,市場規(guī)模年均復(fù)合增長率最快,達(dá)到23.20%。2016-2021年,巴氏奶、酸奶、乳飲料和奶粉的年均復(fù)合增長率分別為9.80%、7.70%與5.60%。
雙雄并立
根據(jù)乳制品企業(yè)規(guī)模、營業(yè)收入等指標(biāo),我國乳制品企業(yè)可分為全國乳制品企業(yè)、區(qū)域乳制品企業(yè)和地方乳制品企業(yè)三個(gè)梯隊(duì)。
全國乳品企業(yè)品牌影響力強(qiáng),區(qū)域布局完善,業(yè)務(wù)分布在全國各地;區(qū)域乳品企業(yè)在重點(diǎn)經(jīng)營區(qū)域具有較高的市場份額和品牌知名度,其他地區(qū)輻射相對有限;地方乳品企業(yè)規(guī)模小,經(jīng)營范圍一般為省及周邊地區(qū)。
目前,我國乳品行業(yè)已經(jīng)形成了以伊利股份和蒙牛乳業(yè)為代表的兩大強(qiáng)大競爭局面。區(qū)域乳品企業(yè)主要包括光明乳業(yè)、新乳業(yè)等。當(dāng)?shù)厝槠沸袠I(yè)主要包括燕塘乳業(yè)、天潤乳業(yè)、達(dá)達(dá)山乳業(yè)、卡士等。從集中度來看,我國乳品行業(yè)市場集中度較高,龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。
2021年,伊利是中國乳制品市場前三大公司,蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)分別占市場份額的23%、20%和6%。其中,伊利和蒙牛的市場份額達(dá)到43%,在市場上形成了一定的品牌壁壘。
伊利(600887.SH)它是中國最大的乳制品企業(yè),位居世界乳業(yè)前五,連續(xù)八年位居亞洲乳業(yè)第一,是奧運(yùn)會、冬奧會、世博會等活動(dòng)的唯一乳制品贊助商。
蒙牛(02319.HK)中糧集團(tuán)是世界八強(qiáng)乳品企業(yè)之一,是公司最大的戰(zhàn)略股東。
伊利和蒙牛的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相似,主要包括液體乳、奶粉、乳制品和冰淇淋。其中,液體乳是伊利和蒙牛的最大類別,2021年分別占76.78%與86.81%。
從近五年的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢來看,伊利股份在奶粉業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極布局,包括“金領(lǐng)冠”嬰幼兒配方奶粉系列不斷創(chuàng)新突破,年銷售收入突破100億,帶動(dòng)奶粉業(yè)務(wù)加速增長。
2021年,伊利奶粉及乳制品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入162.09億元,同比增長25.80%,奶粉業(yè)務(wù)占2017年9.45%增加至2021年14.66%。目前公司已成功并表澳優(yōu),預(yù)計(jì)將為公司后續(xù)奶粉業(yè)務(wù)的發(fā)展注入增長潛力。由于其他業(yè)務(wù)的擴(kuò)大,相應(yīng)公司在液體乳中的比例有所下降。2017-2021年,伊利的液體乳比例從81.94%下降至76.78%。
相比之下,蒙牛乳業(yè)近五年液態(tài)奶產(chǎn)品占比相對穩(wěn)定,維持在85%以上;2017年6月,奶粉產(chǎn)品占比從2021年的6.72%下降至5.62%,冰淇淋產(chǎn)品比例略有增加,而以奶酪業(yè)務(wù)為主的其他收入實(shí)現(xiàn)快速增長,2021年同比增長126.37%。
2021年,伊利和蒙牛的毛利率分別為30.62%與36.75%,同比下降5.35與0.91個(gè)百分點(diǎn)。為了應(yīng)對新鮮牛奶價(jià)格上漲帶來的成本壓力,伊利通過降低終端推廣和廣告成本來降低成本水平。2021年,公司銷售費(fèi)用率大幅下降,同比下降約4.77個(gè)百分點(diǎn)至17.46%。
與伊利股份相比,蒙牛的成本相對較小。蒙牛此前采用大經(jīng)銷商模式,渠道控制相對較差,因此公司成本下降較低。
2021年蒙牛銷售費(fèi)用率為26.55%,同比下降約1.68個(gè)百分點(diǎn)。隨著成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,2021年伊利和蒙牛的凈利率水平同比回升,分別增加0.57與1.02個(gè)百分點(diǎn)至7.93%與5.61%。從絕對值來看,伊利整體凈利率高于蒙牛,盈利能力相對較高。
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